В разгар войны, в 1941 году, оперативник НКВД Виктор Швец внедряется в оккупированный город под легендой Густава Шварца. Под его началом формируется тайная сеть борцов с захватчиками. Благодаря его усилиям, сотни местных жителей вступают в борьбу - печатают запрещенные газеты, выводят из строя технику врага, собирают оружие. Со временем во главе подполья встает проверенный товарищ - Василий Афонов.