Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уолтер приходит к рискованному решению – начать производить наркотик метамфетамин.
В поисках помощника он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь оба оказались в сложной ситуации, которая свела их вместе.