Обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.