Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места для производства. Теперь их судьбы неожиданно переплетаются.
