Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить метамфетамин.
Для реализации этого плана он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы варить наркотик. Теперь их судьбы неожиданно переплелись.