1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, куда съезжаются купцы со всей России. Однако праздничную суету омрачает страшное преступление — найден убитым местный дворянин Нефедьев, один из самых влиятельных людей в губернии. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей принципиальностью.
Но чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — заурядное убийство оборачивается чем-то куда более мрачным. Впереди опасные встречи, неожиданные предательства и выбор, от которого зависит не только его судьба.