Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт решает пойти на риск и начинает производить наркотик – метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы готовить запрещённое вещество.
