Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт принимает рискованное решение – начать производить наркотики.
В поисках помощника он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел дело с наркотиками, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.