В разгар войны, в 1941 году, оперативник НКВД Виктор Швец меняет имя на Густав Шварц. Под этим псевдонимом он начинает создавать сеть подпольщиков на оккупированной территории. Благодаря его усилиям в ряды сопротивления вступают сотни местных жителей. Они занимаются саботажем, печатают и распространяют антифашистские воззвания, готовят вооружённое выступление. Во главе организации встаёт проверенный товарищ – Василий Афонов.