Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег у семьи почти нет, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии он придумывает рискованный план — начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта, оказывается как раз тем, кто может помочь. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь им придётся объединиться, чтобы выжить.
