Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Он вспоминает о своём бывшем ученике, Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их судьбы неожиданно переплетаются.
